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BTG Pactual Analisa Oferta Francesa pela Mills e Lança Monitor Setorial de Utilities
BTG Pactual detalha oferta da Loxam pela Mills, avaliando múltiplos atrativos. Lança "Utilities Monitor" com análises setoriais, cobrindo o mercado de locação de equipamentos.
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Destaques
- Um grupo francês, a Loxam, anunciou a aquisição do controle acionário da Mills (MILS3), sinalizando um movimento estratégico significativo no setor de locação de equipamentos.
- O BTG Pactual lançou seu "Utilities Monitor", uma análise setorial abrangente que inclui a avaliação da oferta pela Mills e a cobertura de outras empresas do setor de serviços básicos.
- A operação de aquisição da Mills pela Loxam foi avaliada pelo BTG Pactual como atrativa, considerando múltiplos de mercado e a qualidade operacional da empresa brasileira.
Análise Setorial: O Mercado de Locação de Equipamentos em Foco
Nesta segunda-feira, 25 de maio, o mercado financeiro brasileiro foi agitado por notícias relevantes no setor de locação de equipamentos. O BTG Pactual, em um de seus relatórios mais recentes, destacou a oferta de aquisição de um grupo francês pela Mills (MILS3), ao mesmo tempo em que apresentou seu "Utilities Monitor", uma ferramenta de análise setorial aprofundada. O movimento da Loxam, gigante europeia no aluguel de equipamentos, pela Mills, empresa brasileira com forte atuação no mercado nacional, reacende o debate sobre consolidação e perspectivas de crescimento no setor.
Detalhes da Oferta e Avaliação do BTG Pactual
A Mills anunciou em 25 de maio que seus acionistas controladores – as famílias Nacht e Oxenford, juntamente com o fundo de private equity Southern Cross Group, que detêm 50,3% do capital social da companhia – firmaram um acordo para a venda de sua participação para a Loxam. A Loxam, reconhecida como a maior locadora de equipamentos da Europa, vê na Mills uma oportunidade estratégica para expandir sua presença no mercado brasileiro, onde já atuava por meio de outras subsidiárias.
O BTG Pactual, em sua análise, considerou a operação como positiva. Segundo o banco, a Loxam estaria pagando um múltiplo de aproximadamente 5 vezes o EV/EBITDA (Valor da Firma sobre o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) projetado para este ano para a Mills. Este patamar foi considerado atrativo pela instituição, que historicamente mantinha uma recomendação de compra para as ações da Mills (MILS3) com um preço-alvo de R$ 19,00. O valor oferecido por ação, R$ 16,00, representa um prêmio de 22% em relação ao fechamento dos papéis no dia anterior ao anúncio. Adicionalmente, o valor da oferta será corrigido por 70% do CDI a partir do 31º dia contado da data da oferta até o fechamento efetivo da transação.